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标题: 【俱乐部】系统正式会员数据导入流程 [打印本页]

作者: 三体云动-演示    时间: 2018-5-9 20:10
标题: 【俱乐部】系统正式会员数据导入流程
新购买我们俱乐部系统的客户,可能是换系统或者有做预售,已经积累了一大批潜在会员和正式会员,再手动录入会很繁琐,这时候我们推荐您可以直接导入数据,要比手动录入方便许多,下边我介绍一下新系统导入的具体流程。
建议您完成一步后再进行下一步,一步没有全部完成开始下一步,一个是对下一步可能造成影响,另一个可能会数据混乱。

1. 添加门店,所有导入首先添加门店。




2. 首先在系统里添加员工,尤其是会籍销售,录入会籍销售一定记住勾选会籍销售身份,这样导入时候才不会出错。这一步操作主要为了导入会员和会籍时候填写跟进销售。



3. 添加会籍卡,会籍卡分为次卡和期限卡,需要注意的就是售卖基础价格为您会籍卡销售价格,销售底价为您会籍卡便宜后最低的售卖价格,低于售卖底价就需要审核,通过才能成功购买,注意售卖时间,因为如果您设置的时间为20180601-20180701,那么5月是不能购买的,在绑卡时候是选不了这张卡的,设置后点击确定即可,需要将您现有的所有会籍卡都添加完毕。




4. 导入卡号,如果您的会员已经拥有会员卡号,首先就需要导入会员卡号,需要填入门店名、会员卡号和状态,如果您有实体卡,还可以填入实体卡的物理ID,这样将物理ID和会员卡号联系起来。


下载我们系统的模板,将数据全部转到我们模板里,粘贴时复制为数值,每次导入800条左右数据为最佳。

选择一种方式,覆盖一般用在录入信息有误,全部覆盖改正。

将Excel拖入此处,或者直接点击文件标志选择要导入的Excel


导入后到导入记录里查看导入结果,新增为第一次导入,更新就是覆盖的数据,一般是用在修改错误数据的情况下,错误的数据有错误报告,可以下载查看,有不明白的地方可以随时在售后群里提问。

5. 导入卡号成功后导入潜在会员,下载我们提供的模板,输入需要的数据,红色为必填,注意复制时要粘贴为数值,如果有卡号要注意一一对应,输入会员卡号,每个Excel包含800条左右数据。


后续操作与卡号导入操作步骤一样

6. 最后一步,导入会籍合同,同样先下载模板,合同编号可以先自己编写,后续手动绑卡时可以由系统自动生成,具体的注意事项在下载模板页面都有,有不懂的地方可以随时问售后群商服人员。



整个一套完成才是会员由一个潜在会员变成正式会员,拥有会员卡号,会籍和跟进销售。

没有会员卡号的话可以不导入,后续也不用填写。





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